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汇通达IPO背靠阿里要做“农村版”淘宝

发布日期:2021-06-30 07:52   来源:未知   阅读:

  •   消费互联网红利的消退,让互联网巨头们纷纷开始寻找新的增长赛道,互联网应用逐渐从消费端拓展至产业端,许多人认为,互联网下半场的方向将是产业互联网。

      近日,农村产业互联网平台“汇通达”正式递表赴港IPO,中金公司、花旗、华兴资本担任联席保荐机构。

      汇通达成立于2010年,是中国领先的面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台。汇通达致力于通过业务模式创新和数字化能力,香港老奇人论坛十码期期中特,为零售产业链参与者提供线上线下相结合的供应链解决方案、门店SaaS+服务、商家解决方案等综合服务。根据弗若斯特沙利文报告,按照2020年面向下沉市场的交易规模计,我们在中国服务零售行业企业客户的交易平台中排名第一。

      招股书显示,截至2020年12月31日,汇通达的零售生态系统已覆盖中国21个省及直辖市、逾1.9万个乡镇,连接超过14万家会员零售门店、1万家供应商及1.8万家渠道合作客户,惠及超过3亿农民消费者。

      招股书显示,2018年、2019年与2020年,汇通达的收入分别为298.02亿元、436.33亿元、496.29亿元,分别同比增长46.4%、13.7%;净亏损分别为2.76亿元、3.05亿元与2.80亿元。不过,汇通达2018年、2019年与2020年的经调整净利润分别为1.24亿元、2.50亿元、3.22亿元,分别同比增长100.7%、29.1%。据此计算,汇通达近三年的净利润合计约为6.96亿元。2018年、2019年与2020年,汇通达的毛利率分别为3.4%、2.9%与2.7%。

      随着农村消费人口不断成熟壮大,下沉市场已经成为国内消费市场的新热土,处在城市化进程和移动互联网增长态势中的低线城市、乡镇、农村,是目前消费升级的中坚力量。

      中国下沉市场覆盖的常住人口在2020年底达到12.3亿人,占中国总人口87%以上,三线及三线以下城市占到了中国零售总额的近60%,农村消费市场规模达近八万亿,我国农村消费增速已经连续8年超过城镇,潜力十分巨大。

      由于中国城乡消费差异和农民独特的消费习惯,导致长期以来农村零售门店仍是主要消费渠道,传统农村商业流通亟待改造升级。

      农村零售市场产业链条多以:供应商-渠道商-零售门店-终端消费者为主,乡村流通主体为夫妻店,主要依赖本地客源。

      由于运输和物流基础设施欠发达,交付成本高且经常延误,最后一公里配送仍是巨大的挑战,因为它是一个极其低效的市场,不能直接城市的电子商务逻辑。要进入农村市场,只能从夫妻店入手。

      与巨头阿里巴巴相比,汇通达同样为互联网电商平台,定位农村,首先攻占乡镇夫妻店,以实现市场下沉,负责提供互联网工具、资金、商品,缩短供应商和零售商的链条,逐渐打入农村内部,打通农村市场。通过供应链、互联网工具等多重赋能,启发夫妻店转变。

      交易业务主要赚取商品差价,以B2B为核心,通过自有的电商平台「汇通达商城」向会员零售门店及渠道合作客户提供多类商品,涵盖家电、消费电子、农资、酒水、建材、交通出行六大行业。

      报告期内,其自营业务的收入分别为296.61亿元、433.78亿元、493.0亿元,占总收入的比例分别为99.5%、99.4%、99.3%。数据显示,家用电器、消费电子产品为主要贡献者。其中,家用电器的收入分别为170.21亿元、164.29亿元、121.74亿元,占比分别为57.1%、37.7%、24.5%;消费电子产品的收入占比则分别为19.6%、27.0%、35.0%,逐渐占据主导地位。于2018年、2019年及2020年,其拥有34,968个、34,225个及32,715个活跃会员零售门店。

      服务业务方面,针对零售门店,汇通达推出了门店SaaS+产品以及商家解决方案,门店SaaS主要功能包括会员管理、交易数据分析、线上多店舖及智能收银,以加强客户体验及增加变现。付费门店SaaS+的价格介乎每年人民币1,999元至人民币28,888元,于2018年、2019年及2020年,来自于SaaS+订阅的收入分别为人民币23.7百万元、人民币49.4百万元和人民币119.1百万元。

      IPO前,汇通达累计完成九轮融资,融资总额超58亿元,其中频现明星机构身影,中美绿色基金、央企贫困地区基金、阿里巴巴、招商银行及国调基金等等。不过,招商银行、中美绿色、江苏沿海基金等均在2021年初已将其所持股权转让了部分或全部股权给第三方。

      目前,汇通达的创始人及董事长汪建国合共持有汇通达约32.56%的权益,其中直接持股30.27%,通过南京源柏简介持股约2.29%,为单一最大股东。同时,汇通达CEO徐秀贤持股14.01%,非执行董事、五星控股总裁王健持股5.71%。机构方面,阿里巴巴中国为第一大外部股东,持股比例为19.08%;央企基金持股5.30%,华夏人寿持股3.22%,国调基金持股2.67%,华兴资本持股2.19%,中美绿色持股1.92%,江苏沿海基金持股1.63%,其余股东还包括顺为资本等。据悉,阿里巴巴对汇通达投资金额高达45亿人民币,主要由于看好其商业模式以及消费互联网难以触及的农村市场。

      汪建国为知名企业家,在他职业生涯的第一个十年,他的身份是公务员,第二个十年转为国企经理人,第三个十年,汪建国借改制之机拿下五交化公司创办五星电器,摇身一变成为仅次于国美、苏宁和永乐的中国第四大家电连锁零售卖场掌舵人,第四个十年,汪建国50岁,他将五星电器卖给美国百思买,以五星控股为平台再度创业,www.77461.com。先后孵化了母婴零售品牌“孩子王”、农村物流公司“汇通达”、智慧家居公司“好享家”等独角兽公司,五星控股2019年销售规模近750亿元。

      汪建国一手创办五星电器曾经独霸国内电器市场,在面对当年强大的对手——黄光裕的国美和张近东的苏宁,他没有丝毫胆怯,甚至一度做大到准备上市。从五星电器的发展来看,汪建国一直有上市情节,上市对他而言,意味着成为行业老大,或成为行业老大的可能性。2004年,汪建国便开始筹备五星电器上市。他认为:“家电连锁走的注定是扩张之路,而人力、经验积累到一定程度,企业再进一步扩张布点,最需要的就是资本的支撑。” 但因为政策壁垒,五星电器最终上市功亏一篑。这边五星电器上市计划无疾而终,那边国美苏宁先后成功上市,五星电器与后者的差距逐步拉大,最后不得不卖身百思买。

      2006年,全球最大的家电零售商百思买斥资1.84亿美元收购五星电器75%的股权;2009年百思买再掏1.85亿美元收购剩余股权,汪建国拿着套现后的十几亿,全身而退。

      当年这场黄光裕、张近东和汪建国之间的电器市场三国杀最终以张近东“失败”而告终。

      五星电器上市失败后,汪建国卖掉气势如虹的五星电器,对他而言,如果不能上市,他宁愿另立山头,从头来过。值得一提的是,汇通达并不是汪建国旗下第一家IPO的企业,今年4月他旗下的另一家母婴童零售品牌孩子王已经成功过会,孩子王的模型设计是以顾客为资产,零售就是经营顾客资产。

      从上市节奏上来看,暂无法确认到底是汇通达还是孩子王成为汪建国的第一个上市公司,但可以肯定的是汪建国的上市心愿即将实现。

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